制作充满梦想的动画的“KOHATA动画工作室”baja和朋友gar一起度过了快乐的日子。有一天，巴扎听到加奈子她们正在愉快地谈论《海》。“要是我们什么时候也能去的话就好了……海。”那个夜晚，巴扎用可可的魔法让我看海。被各种各样的生物生活的蓝色大海所感动的巴扎。但是，基让巴扎看到荒芜的黑色大海。看到那个的巴扎，变得完全害怕海了。“看穿了可可的谎言……大海是蓝色的吗?”而且，基想让巴扎知道真相，把加贺带到漆黑的海中!能找到被海浪卷走的小格的只有baja!“虽然害怕大海，但我必须去。”巴扎是广阔无边的大海，能找到小格吗?深夜的摄影棚，谁也不知道的冒险开始!